Profesionál, který prohlíží aktiva a pasiva panství, stanovit, že pojištění je však dostatečně dlouhá pro finanční ochrany majetku. Úkoly patří:

• studie právních nástrojů, závětí, vztahů důvěryhodnosti, obchodních dohod, životní pojistky, a vládních dávek k odhadu hodnoty a výdaje na panství.
• Computes výdaje, daně a dluhy stanovení hodnoty upravené hrubé nemovitostí, pomocí znalost účetních a daňových zákonů.
• Připravuje a popisuje program pojištění s klientem, který bude poskytovat maximální finanční zabezpečení rodiny a chránit investice.
• Suggests nákup dalších nebo nové životní pojištění, když analýza panství naznačuje, je nutné pro splnění požadavků hotovosti v okamžiku smrti.
• Se zabývá právní nástroje se rodinný právník pokud studie naznačuje potřebu změny.
• Může být nutné držet stát licence.