1986 animovaný celovečerní film založený na animovaném Televizním seriálu se stejným názvem. Vyšla v Severní Americe na 8. srpna 1986 a ve Velké Británii na 5 prosince 1986.

Film byl režie Shin Nelson, který se vyrábí originální Transformers televizní seriál a rysy hlasy Eric Idle, Judd Nelson, Leonard Nimoy, Casey Kasem, Robert Stack, Lionel Stander, John Moschitta, Jr., Peter Cullen a Frank Welker. To také označen poslední rolí pro Orson Welles a Scatman Crothers.

Příběh se odehrává v roce 2005, 20 let po událostech druhé sezóny seriálu a slouží k mostu do třetí sezóny. Sada soundtrack synth založené scénická hudba a dříč metalové hudby, složen Vince DiCola, film má rozhodně tmavší tón než televizní seriál, s detailní vizuální v typické anime filmu styling Toei animace a Decepticon darebáci, které jsou více tíží, zabíjení bez váhání. Film nabízí několik velké bitvy, v nichž několik hlavních postav s jejich konec. Byl filmu slogan: "mimo dobro. Za zlo. Za vaše nejdivočejší představy."

Unicorn, cestovní umělá planeta, pohlcuje planetu robota Lithone, a jen dva obyvatelé uprchnout. Zlo Decepticons kontrolu transformátory planetu Cybertron. Hrdinské Autobots jsou pomocí dvou měsíců si Cybertron jako pracovní plochy, připravuje na stávku proti Decepticons. Potřebují energon kostek, Autobots, raketoplán je připravená k uvedení do města Autobotů na zemi. Přenosu je zachycena Deceptikoni, kdo přepadnout raketoplánu, zabíjení Brawn, lovu, Ratchet a Ironhide, úmyslu využít loď infiltrovat město Autobotů.

Na zemi, Daniel Witwicky a Hot Rod ryby v jezeře nedaleko město Autobotů, o si Daniel samota, jako jeho otec, Spike je na jednom ze základny na měsíci. Se zvednout raketoplánu podpis a závod na Lookout Mountain vidět to přistání. Místě Decepticons a zahájit preventivní úder. Po krátkém boji, Decepticons útok město Autobotů. The Autobots, včetně Ultra Magnus, Blurre, Springer, Perceptore a Arcee, transformace město Autobotů v pevnost. Jako obléhání vyplývá, Ultra Magnus objednávek Blaster rozhlasu o pomoc od vůdce Autobots, Optimus Prime. Ráno, Optimus a Dinoboty dorazí a úspěšně odrazit útok Decepticons.

Optimus konfrontuje Decepticon vůdce, Megatrone. Když Megatron poražen, Optimus je smrtelně zraněn v důsledku neúmyslného rušení Hot Rod. Bere Starscream velení Decepticons a ustoupí s jejich vůdce a další zraněn na palubě Astrotrain.

Perceptore informuje ostatní Autobots, že si Optimus rány jsou fatální. Před jeho smrtí, Optimus vyzývá Ultra Magnus převzít velení Autobots a snaží se dát mu Autobot matice vedení, tvrdí, že Matrix bude jednoho dne světlo Autobots' nejtemnější hodina. Matrix vypadne z ruky je Optimus, ale je zachycen Hot Rod, který ji předá Ultra Magnus. Optimus monitoru a pak flatlines a on grey a zemře.

Astrotrain nedostatek paliva vyzve Decepticons vysunout Insecticons, Thundercracker, Skywarp a Megatron. Zbývající Decepticons dohadují kdo by je vedl. The Decepticon castoffs setkání Unicrone, který nabízí dát Megatron a další nové orgány, pod podmínkou, že zničí Autobot Matrix, který říká Unicorn je jediná věc, která ho porazit. Megatron neochotně souhlasí a Unicorn ho převede do nového formuláře: Decepticon bojovník "Galvatrone". Jeho podřízení jsou přeformátovány na Cyclonus, metly a sladkosti. Unicorn poskytuje jim řemeslo, v nichž cestují na Cybertron, kde Galvatrone pošlapává Starscream a opět přebírá velení Decepticons.

Na zemi, Autobots jsou upozorněni jak Unicrone spotřebovává si Cybertron měsíce, spolu s Autobots Jazz, čmelák, Cliffjumper a Spiku. Galvatrone vede Decepticons v další útok na město Autobotů. The Autobots nastoupit dva raketoplány a utíkejte směrem k Cybertron. Hot Rod, Kup a Dinoboty jsou sestřelen nad planety Quintessa, bude sice Ultra Magnus a společnost vyhnout jejich pronásledovatelé vystupovat a nastupovat na planetě nevyžádané pro opravy.

Zajetí Quintessa strážci, Hot Rod a Kup svědek odsouzením a realizace Arbulus, rodák z Lithone. Vězení splňují Kranix, teď si Lithone poslední přeživší, kteří jim řekne o Unicorn, dříve, než on je dost shartikony. Hot Rod a Kup se podrobí mock trial Quintesson katů, kteří odsoudit je k provedení. Bojuje Sharkticons, jsou zachráněni příchod Dinoboty. Grimlock přesvědčuje Sharkticons bouří proti Quintessonů, zatímco Autobots uniknout. s pomocí Dinoboty do nové spojence, Wheelie, skupina nalezne loď a odjíždí do dalších Autobots.

Galvatrone pronásleduje Autobots na nevyžádané. Ultra Magnus nedokáže probudit v matici pravomoci a je vyčleněn z skřeky. Galvatrone, již ochotni sloužit Unicrone, krade Matrix, zamýšlí Unicrone svého otroka. Zbývající Autobots jsou obtěžováni nepřátelské odpadků domorodci, vedená vrak-Gar, dokud strana Hot Rod dorazí a spřátelí s nimi. The Junkions opravit Ultra Magnus a poskytnout plavidlo pomoci Autobots boj proti Unicrone.

Galvatrone snaží podmanit Unicrone pomocí matice, ale není schopen odkrýt svou moc. Unicorn transformuje do velikosti planety robotů a útoky Cybertron a zabíjí žalozpěv, tah, lisů Ramjet a Shockwave. Galvatrone otevře palbu na Unicorn, ale Unicrone ho spolkne. Decepticons pokus o protiútok si Unicorn, marně. Příchod Autobots Hot Rod zhroucení jejich loď přes jeden z očí si Unicorn a oni se ocitnou oddělené v jeho těle. Vrak-Gar a Junkions bojovat proti Unicrone, ale Unicrone drtí jejich loď.

Uvnitř Unicrone, Hot Rod konfrontuje Galvatrone, zatímco Daniel a dalších Autobots zachránit Spika a přeživší si Unicorn útok na měsíci je Cybertron. The Autobots a Decepticons pracují společně, aby boj Unicrone. Galvatrone se snaží pomoci Hot Rod, věděl, že Unicorn je větší hrozbou, pouze pro Unicorn přinutit Galvatrone k útoku. Hot Rod obnoví Matrix a probouzí jeho moci, transformace ho na Rodimus Prime. Rodimus vyvolá Galvatrone do vesmíru a probouzí v matici skutečnou sílu, vymazání Unicrone. Rodimus zájemce Autobots si Unicorn těla, než to vybuchne. The Autobots vyzvedávání Cybertron. Si Unicorn hlavu orbity Cybertron jako nový satelit.