Profesionál, který řídí a koordinuje programy, transakce a bezpečnostní opatření pro finanční instituce. Úkoly patří:

• Examines instituce operace k vyhodnocení efektivity.
• Plány a implementuje nové operační postupy ke zlepšení efektivnosti a snižování nákladů.
• Directs příjmu a vyplácení finančních prostředků z fondů a získávání a prodej ostatních aktiv.
• Approves dohody, které ovlivňují kapitálové transakce.
• Directs úschovu, kontrola a účtování aktiv a cenných papírů.
• Zajišťuje, že rezervy instituce splňují zákonné požadavky.
• Analyzuje finanční a provozní prohlášení instituce, zprávy a doporučení k řízení nebo představenstvo finanční politiky a programy.
• Se mohou účastnit jako člen výboru rozhodování o rozšíření úvěrových linek na obchodní podniky a další organizace.
• Může být určen podle typu finanční instituce, jako je pokladník, Savings Bank.